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金融理财财富列车计划汇报总结经典创意高端ppt模版

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一步领先 璀 璨 人 生
财富列车准点出发
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第一节 第二节 第三节 第四节

金融投资概述 债券投资 基金投资 期权投资

第一节

金融投资概述

? 金融投资的对象 ? 金融投资的一般程序

? 金融投资的目的

1.1 金融投资的对象
金融投资的对象是金融资产,它是指能够代表一定的价值的对财产 或所读具有索取权的无形资产,主要以凭证或契约的形式来表现。 能够在金融市场进行买卖交易的标准化契约凭证,又称为“金融工 具”,具有比其他金融资产更高的流动性。是金融投资的主要对象。 常见的金融工具:债券、股票、基金、期货合约、外汇等等

1.2 金融投资的目的

第一
存放暂时闲置的资金

第二
投机获取高额收益

第三
获得长期稳定的收益
第五

六大目的

第四
与企业长期资金计划 相配合

第六

获得对被投资企业的控制权

利用金融衍生工具规避经营风险

1.3 金融投资的一般程序

明确投资的目的

具体判断投资于何 种金融工具

进行投资操作和管理

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投资前的资金、知识 和心理准备

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掌握详尽而准确 的投资信息

掌握金融市场运作的基 本方式和规律

第二节

股票投资

? 股票的估价 ? 股票投资的收益

? 股票投资的风险 ? 股票投资的评价

股票投资
股票是股份有限公司发行的、作为股东投资入股的证明,也是股东据以取得股 息和红利的凭证。股票有三个基本要素,即发行主体、股份份额以及持有人。
公司进行股票投资有两种具体目的: 获取收益 —— 作为一般证券投资,获得股利收入及股票买卖差价 获取控制权 —— 利用购买某一大企业的大量股票达到控制该企业的目的

2.1 股票的估价

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2.2 股票投资的风险

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2.2 股票投资的风险

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2.3 股票投资的收益

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2.3 股票投资的收益

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2.4 股票投资的评价
优点
? 优质股票具有 较高的报酬
? 可降低购买力 的风险
? 投资者拥有企 业控制权

缺点
? 投资风险大 ? 股东的剩余财产
求偿权居于最后 ? 股票价格受多种
因素影响 ? 普通股股利收入
不稳定

第三节

债券投资

? 债券投资的概念 ? 债券投资的收益

? 债券投资的风险 ? 债券投资评价

3.1 债券投资的概念
债券是政府、金融机构、公司企业等社会经济主体为筹集基金而向 投资者发行的、承诺按约定条件支付利息、偿还本金的一种债权债 务凭证。债券包括期限、面值、票面利息率、抵押与担保、求偿等 级、限制性条款等构成要素。 按发债主体不同可分为政府债券、金融债券和公司债券。

3.2 债券投资的风险

期限性风险:是指由 于债券期限长短而给 投资人带来的风险

违约风险:是指债券的发 行人不能履行合约规定的 义务,无法按期支付利息 和偿还本金的风险
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利息率风险:是指由 于市场利率的变动而 引起的证券价格波动 使投资者受损失的可 能性

流动性风险:是指债

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券持有人无法在短期

内将债券以合理的价

格出售的风险

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购买力风险:是指由于

通货膨胀的存在,而使

证券到期或者出售时所

获得的货币资金购买力

降低的风险

3.3 债券投资的收益
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3.3 债券投资的收益

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3.4 债券投资评价

第四节

基金投资

? 基金的概念和特点 ? 基金投资的收益

? 基金投资的类型 ? 基金投资的风险 ? 基金投资的评价

4.1 基金的概念和特点
证券投资基金的概念有两种理解:一种认为证券投资基金是一种投资工具,另一种 认为它是一种投资组织。从投资者角度来说,证券投资基金就像股票。债券一样, 是一种投资工具。但仅把证券资金看作是一种投资工具,就不能说明基金与股票。 债券的区别。
本质上证券投资基金是一种投资组织,它是按照共同投资。共担风险。共享收益的 基本原则,运用现代信托关系的机智,通过发行证券投资基金单位,将投资者分散 的自己集中起来投资于有价证券以实现预期投资目的的一种投资组织。

4.1 基金的概念和特点

专业性
投资基金由专业的基金 管理人负责经营,投资 者基金证券吼,即可享 受管理人的专业性服务

集合性
投资基金将众多投资者大 小不等的资金集中起来, 根据投资组合原理进行专 业化投资。可起到分散风 险、降低成本、提高收益 的效果

利益共享、风险共担

组合性
为分散投资风险,投 资基金多采取组合投 资的策略

4.2 基金投资的类型
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契约型基金

公司型基金

4.3 基金投资的风险

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4.3 基金投资的风险







4.4 基金投资的收益
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4.5 基金投资的评价
优点:
? 专家管理,分散风险 ? 变现灵活,流动性好 ? 投资选择多样化,易于变化 ? 节省时间和精力
局限性:
? 风险规避的局限性 ? 投资领域的局限性 ? 基金治理的局限性

谢谢大家!




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